アンダーグ帝国は敵に滅ぼされる恐怖からスカイランドへ侵攻していた。そこでカイゼリン・アンダーグは父親カイザー・アンダーグを説得して、プリンセス・エルレインと和平交渉をしようとする。交渉が進んで前向きに復旧していくスカイランド。しかし和平と…