甲斐享と笛吹悦子の息子が出る学芸会に、祖父にあたる甲斐峯秋や特命係の杉下右京たちも観覧に来ていた。しかし衆人環視の舞台で、劇を指導していた教師が刺殺される。 消えた犯人の行方を杉下は見事に推理して、あっさり被疑者はつかまった。しかし被疑者は…