1962年のニューヨーク。イタリア系の用心棒トニー・リップは、つとめていた高級クラブの休店にともない、ドクター・シャーリーという黒人の運転手になる。 ドクターは博士号をもつほどインテリなピアニストで、仲間とともに米国南部の演奏旅行をおこなおうと…